要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心(xīn)标的(de)，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公(30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗gōng)司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二(èr)是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服务价30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两年来(lái)首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速(sù)且首次(cì)申请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部(bù)门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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